To fantastiske lesbiske venninner utforsker sin kinky side med melk og anusslikking. De starter med å ha på seg søte støvler og vise frem sine store rumper, før de går videre til noen nærbilder av hverandres kropper. En jente bruker en dildo for å stimulere vennens fitte mens den andre bruker en felgjobb for å bringe ham til randen av orgasme. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten de erter hverandres hud på måten de stønner av glede. Mens handlingen varmes opp, bytter de ting opp og bruker leker som dildoer og ørepropper for å forbedre deres nytelse. Til slutt når de et eksplosivt klimaks når en av dem mottar analslikking, og etterlater begge jentene helt fornøyde og brukte. Dette er en unik og tabubelagt fetisj som mange kvinner finner spennende og nye måter å utforske sin seksualitet på.