Fem kåta slampor börjar med sensuella kyssar och smekningar innan de turas om att ge varandra avsugningar och suga varandras enorma kukar. Den ena av dem är en äldre kvinna som vet exakt hur man tillfredsställer sin yngre älskare. Hon tar hans stora kuk djupt in i munnen och arbetar som ett proffs, får honom att stöna av njutning medan hon arbetar med sin magi. En annan tjej går med på det roliga och turas om att bli knullad av en av killarna medan de andra tittar på och njuter av showen. Till slut samlas de alla fem för en vild natt av sexuell utforskning, fylld med sperma och jizz som gör dig andfådd.