Drie bloedmooie blonde babes, Penelope Woods, Tory Knox en Mike Adriano, gaan een heet triootje aan met een gelukkige kerel, die om de beurt de grote pikken van hun partners berijdt en kreunt van genot terwijl ze een orgasme bereiken. Als de scène opwarmt, ervaart een gelukkige man het plezier van twee prachtige brunettes, die genoeg lichamen van elkaar kunnen krijgen. De anderen betrekken ook een paar intense zaadslikken, kijken hoe ze elkaar om beurten moeten neuken met een vuile man, kijken naar elkaar en elkaars lichamen.