Tre fantastiske blonde babes, Penelope Woods, Tory Knox og Mike Adriano, engagerer sig i en hed trekant. Disse fyre er alle velbegavede og ivrige efter at behage hinanden med masser af deepthroating action og cum-bytte. Pigerne starter med at give deres partnere et sensuelt blowjob og bruger deres munde til at glæde deres partners hårde pik. De skiftes til at ride på deres partneres store pikke og stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Som scenen varmes op, får en heldig fyr opleve fornøjelsen af to smukke brunetter, der ikke kan få nok af hinandens kroppe. Gruppen engagerer sig også i intens cum-slugning, hvor fyrene skiftes til at dele deres ladninger med hinanden. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme, tynde piger blive nede og beskidte med flere fyre.