Video obsahuje dve čierne baby susedky, Amadora a Vizinha, ktoré sa hrajú na gauči. Začínajú vášnivým bozkávaním, než prejdú na intenzívny orálny sex. Amadora s veľkými čiernymi prsiami sa hýbe, keď sténá v potešení, zatiaľ čo Vizinha s hladkou brazílskou pokožkou sa leskne pod ich očami. Ako si pokračujú v objavovaní svojich tiel, veci sa pre nich oboch stávajú horúcimi. Mulata preberá kontrolu, preniká hlboko do Mizanhasovej tesnej pičky s ľahkosťou. A keď príde čas na hardcore akciu, Amadora je viac ako ochotná. Vizinha sa sotva dokáže udržať a kričí od potešenia, keď sa znova a znova dostáva k orgazmu. Kamera zachytáva každý moment tohto horúceho a ťažkého stretnutia, od spôsobu, akým sa navzájom dotýkajú, až po výrazy na svojich tvárach. Toto je amatérske video, ktoré zachytáva surovú vášeň medzi dvoma skutočnými pármi.