Dvě mladé a nadržené ženy zkoumají své sexuální touhy velkým, tlustým penisem. Začnou vášnivým líbáním těl, prozkoumáváním každého centimetru pokožky jazykem a prsty. Jak napětí narůstá, střídají se v sání tvrdého hřídele a sténají rozkoší, když do nich hluboce proniká. Jedna z dívek pak převezme kontrolu, převezme kontrolu nad situací a jezdí na velkém péro jako profík. Zkušeně hluboce hrdla ptáka a ujistí se, že veškerá akce je uvnitř její těsné malé dírky. Druhá dívka se přidává, dává chlapům intenzivní a uspokojivý zážitek. Trojka končí tím, že obě dívky dosáhnou orgasmu společně, vyčerpané, ale spokojené z jejich divokého a intenzivního sexuálního setkání.