Kaksi upeaa italialaista naista, joilla on isot, pyöreät aasit, antavat toisilleen aistillisia suihin, esittelevät kuplapeppujaan ja isoja aasejaan ennen kuin he siirtyvät intensiiviseen anaalitoimintaan. Nämä naiset eivät pelkää tulla karkeiksi ja villiksi, ja he vuorotellen hemmottelevat toistensa tiukkoja reikiä suullaan ja sormillaan. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat sen ylös ja harjoittelevat kovaa anaaliseksiä tunkeutumalla toistensa tiukkojen reikien läpi. Kamera tallentaa jokaisen hetken teräväpiirtona, tavasta, jolla nämä tytöt voihkivat ja huohottavat ilosta, tapaan, jolla heidän ruumiinsa tärisevät jokaisella työntövoimalla. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat suuria aaseja, isoja tissejä ja hardcore seksiä.