Doi bărbați, Ethans și partenerul său heterosexual, se angajează într-o sesiune de masturbare fierbinte. Încep prin a se săruta pasional, înainte de a trece la activități mai intime. Ethans începe prin a-i face partenerului său o muie senzuală, în timp ce partenerul său heterosexual urmărește și se bucură de spectacol. Apoi își folosește degetele pentru a se stimula, în timp de partenerul său geme de plăcere. Pe măsură ce se apropie unul de celălalt, schimbă pozițiile, Ethans preia controlul și îi arată partenerului său heterosexual cum se face. Camera surprinde fiecare moment al conexiunii lor intense, de la modul în care corpul lui se cutremură până la sunetele respirației lor. Aceasta este o vizionare obligatorie pentru oricine iubește să privească tipii fierbinți explorând sexualitatea lor într-un mediu sigur și consensual.