Tre russiske militærmænd engagerer sig i en hed homoseksuel trekant, kysser lidenskabeligt og kærtegner hinandens kroppe. De skiftes til at glæde hinanden med deres mund og stønner af fornøjelse, når de når orgasme efter orgasme. En mand tager kontrol og dominerer sin partner, mens de andre ser på og deltager i det sjove. Handlingen varmes endnu mere op, når en af fyrene går ned på knæ for at give sin partner et intenst blowjob. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge eksploderer i ekstase, dækket af varm, klistret sperm fra top til tå. Dette er et must-see for fans af homoseksuel gruppesex, anal og homoseksuelle blowjobs, da disse mænd udforsker deres dybeste ønsker sammen.