En fantastisk smuk og kurvet kvinde klædt i Halloween-kostumer, kendt som den lille heks, bliver set ligge på en seng med vidt spredte ben, klar til intens anal nydelse. Hendes partner kommer ind i rummet og begynder at kysse hende lidenskabeligt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Derefter fortsætter han med at trænge ind i hendes stramme lille røvhul, og støder sin hårde penis dybt inde i hende, indtil hun ikke længere kan modstå. Heksen ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, stønner og skriger af fornøjelse, mens hun oplever orgasmebølger. Da handlingen varmes op, skifter parret position, med heksen tager kontrollen og rider hendes partners hårde pik. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes krop dirrer af nydelse til måden hendes øjne ruller tilbage i ekstase, da de når nye højder af ekstase.