I denne dampende og erotiske videoen blir Vanessa May med på en uforglemmelig trekant med to velutstyrte svarte menn. Scenen åpnes med den nydelige brunetten, Vanessa May, som ivrig tar på seg begge sine massive svarte kuker. Hun kaster ikke bort tid på å komme i gang, suger ivrig og rir hver enkelt til de er steinharde og klare til å gå. Etter hvert som handlingen hetner opp, gir Vanessa May hver mann en dyp hals blowjob før hun blir dobbel penetrert av begge mennene. Hennes hårete fitte er også på full display mens hun stønner av nytelse mens hun nyter hvert øyeblikk av den intense interracial opplevelsen. Til slutt kommer alle tre sammen for noen eksplosive cumshots som etterlater alle fornøyde og gispende etter mer.