En gruppe New York-elskere hengiver sig til ekstrem booty-tilbedelse, og skiftes til at glæde hinanden med deres store, saftige røve. Handlingen starter med, at pigerne har shorts på, der krammer hver kurve af deres kroppe, før de går ned på alle fire for at vise deres stramme, tonede mavemuskler frem. De går derefter videre til intens anal leg ved hjælp af deres hænder for at udforske hver tomme af deres partners ryg. Mens intensiteten bygger sig op, begynder kvinderne at stønne og gispe af nydelse og nyder tydeligt fornemmelsen af at blive fyldt op af deres partners massive lem. Til sidst når de point of no return, og mændene bytter position, rider og sutter deres partners hårde pikke på skift.