To unge amerikanske par utforsker seksualiteten sin for første gang. De starter med sensuelle kyssing og berøring før de går videre til mer intense aktiviteter. En av jentene er spesielt dyktig til analsex, og bruker det tette lille hullet sitt for å bringe partneren til orgasmiske høyder. Den andre jenta stønner av glede mens hun opplever flere orgasmer fra å bli dypt penetrert. Gjennom hele videoen er det nok av nærbilder av handlingen, noe som gir seerne en nærbilde av hvert støt og stønn. Når de kommer nærmere og nærmere klimaks, bygger intensiteten seg til slutt, når de begge når eksplosive orgasmer. Dette er et ekte par som utforsker sin seksualitet for første gang, og det er tydelig at de har livets tid.