To fantastiske kvinder, en barberet og en helt nøgen, engagerer sig i intens anal action på badeværelset. De starter med sensuelt at kærtegne hinandens kroppe, køre deres hænder over deres kurver og udforske hver centimeter af hud med deres tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at glæde hinanden med deres munde og fingre og stønner af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig til udtrykkene på deres ansigter, mens de kommer sammen. Disse damer nyder tydeligvis sig selv, og det er tydeligt, at de begge er grundigt tilfredse med deres seksuelle oplevelse. Med deres sex-positive holdning til livet og kærlighed til hinanden er det ikke underligt, at denne video er blevet så populær blandt fans af lesbisk porno.