Dve čudoviti črni lezbijki, Coochies in Sistas, uživata druga drugo v divji zabavi v gozdu. Začneta s strastnim poljubljanjem, njune velike joške so na ogled, ko raziskujeta svoji telesi. Ko noč napreduje, se stvari za obe spremeni v vroč ovinek, pri čemer ena deklica prste po partnerki muco, druga pa opazuje od zadaj. Akcija se še bolj razgreje, ko se ukvarjata z intenzivno masturbacijo, pri čemer Coochie izmenično jedo Sistas mokro muco. Končno vsi dosežejo višino užitka, ko Coochijevi stokajo v ekstazi, ko sprostijo zavore. To je celovečerni video, ki zajema vsak trenutek te orgije na prostem, zaradi česar je kot nalašč za tiste, ki radi gledajo čudovite ženske, ki raziskujejo druga drugo telesa.