En vild fest i skoven med to smukke sorte lesbiske, Cookies og Sistas, der nyder hinandens selskab. De starter med at kysse lidenskabeligt, med deres store bryster på fuld skærm, mens de udforsker hinandens kroppe. Som natten skrider frem, tager tingene en varm drejning for dem begge, hvor den ene pige fingrer sin partners fisse, mens den anden ser bagfra. Handlingen varmes endnu mere op, da de engagerer sig i intens onani, med Coochies, der skiftes til at spise Sistas våde fisse. Til sidst når de alle højden af nydelse, med Cookies, der stønner i ekstase, da de slipper deres hæmninger. Dette er en fuldlængde video, der fanger hvert øjeblik af dette udendørs orgie, hvilket gør det perfekt til dem, der elsker at se smukke kvinder udforske hinandens kroppe.