Във видеото се появява по-възрастен и млад гей двойка, които изследват своите фантазии за кросдесинг. Те започват с дразнене един на друг с техните екипи, бавно се сваляйки, за да разкрият своите тонизирани тела. Когато станат по-приключенски настроени, те сменят позиции, като се редуват на върха за камерата. Единият от мъжете е облечен в стегната черна рокля, докато другият носи прозрачна бяла тениска. Той стони, докато се приближава все по-близо до оргазма, тялото му трепери от удоволствие. Накрая не може да се задържи и избухва в мощен оргазъм, изстрелвайки гореща пара по целия си стомах и гърдите. Другият мъж гледа безпомощно, докато той свършва отново и отново, с затворени очи. Това е задължително гледано видео за всеки, който обича да гледа двама души да изследват своята сексуалност заедно.