Video sadrži stariji i mlađi gej par koji istražuju svoje fantazije o preobučavanju. Počinju da se zavaravaju svojim kostimima, polako se skidaju kako bi otkrili svoja tonizirana tela. Kako postaju avanturističniji, mijenjaju pozicije, prelazeći na vrh za kameru. Jedan od muškaraca se vidi obučen u tesnu crnu haljinu, dok drugi nosi providnu belu majicu. On stenje dok se približava orgazmu, njegovo telo se trese od zadovoljstva. Na kraju, ne može više da se suzdrži i eksplodira u snažnom orgazmu, ispaljujući vrelu paru po stomaku i grudima. Drugi muškarac gleda bespomoćno dok svršava iznova i iznova, oči su mu zatvorene u ekstazi. Ovo je video koji morate videti za sve koji vole da gledaju dva čoveka kako istražuju svoju seksualnost zajedno.