To smukke kvinder, en med langt hår og en kurvet figur, mødes med sin mandlige ven udendørs til noget hot udendørs sjov. Kameraet fanger hver eneste detalje, da de to damer udforsker hinandens kroppe, fra deres smukke ansigter til deres stramme fisser. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønne af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Som handlingen varmes op, bytter de stilling, sutter og rider hinanden, indtil de begge når eksplosive orgasmer. Pigerne fortsætter med at udforske hinandens kroppe og udforsker hver tomme af hud med deres hænder og munde. Det er tydeligt, at disse damer er dybt tiltrukket af hinanden og let at se hvorfor - deres passion og begær for hinanden kan ikke nægtes.