Twee bloedmooie modellen, Caroline Pierce en Damsel, gaan sensuele bondage-actie aan. Ze beginnen met elkaar te plagen met hun lichaam, hun handen over elkaars rondingen te laten glijden en elkaar te laten proeven wat het betekent om vastgebonden te zijn. Naarmate de spanning toeneemt, worden ze om de beurt gebonden en geplaagd, met behulp van verschillende speeltjes en technieken om elkaar dichter en dichter bij een orgasme te brengen. Bij elke beweging vullen hun kreunen van plezier de kamer terwijl ze nieuwe hoogten van extase bereiken. De camera's leggen elk detail in hoge definitie vast, van de manier waarop hun lichamen samen bewegen tot de expressies op hun gezichten ze volledig op elkaar zijn gericht. Dit is een horloge voor iedereen die maar wil, lesbisch verlangen heeft en seks met tabo's verkent, taboes en taboes verkent.