W filmie pojawiają się dwie czarne piękności, Pinky xxx i Kitten, które łączą siły, by zmierzyć się z ogromnym czarnym kutasem. Zaczynają od eksploracji swoich ciał rękoma, lizania się językami i jęcząc z przyjemności. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą do stymulowania twardego kutasa ustami, biorąc go głęboko w gardło i sprawiając, że eksploduje z przyjemności. Grupa zmienia pozycje ponownie, a Pinky i Kitten jeźdzą na ogromnym członku, aż oboje osiągają orgazm. Na końcu wszystkie razem się spuszczają, pozostawiając potwornego kutasa całkowicie zadowolonego i pokrytego swoimi gorącymi, lepkimi ładunkami. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać potwory, duże cycki i potworne kutasy.