El video presenta a dos bellezas negras, Pinky xxx y Kitten, uniéndose para enfrentarse a una enorme polla negra. Comienzan explorando sus cuerpos con las manos, corriendo sus lenguas sobre las curvas de la otra y gimiendo de placer. A medida que la acción se calienta, pasan a usar sus bocas para estimular el eje duro de la gran polla, tomándolo profundamente en sus gargantas y haciéndolo explotar de placer. El grupo cambia de posición nuevamente, con Pinky y Kitten montando el enorme miembro hasta que ambas alcanzan el orgasmo. Finalmente, todas se corren juntas, dejando la polla monstruosa completamente satisfecha y cubierta de sus calientes y pegajosas cargas. Este es un must-watch para cualquiera que ame ver threes, tetas grandes y pollas monstruosas.