Jaye Summers føler sig frisk efter et langt brud og er snart i humør til intens action. Han starter med at give hende et sensuelt håndjob og stønner af fornøjelse. Så tager han hende bagfra i omvendt cowgirl-stilling og rider hendes store pik som om der ikke er nogen morgendag. Da de begge når ekstasens højde, får Jaye en ansigtsbehandling fra sin kæreste og dækker hendes ansigt med sin varme sperm. Men det er ikke alt - hun giver ham også et forbløffende blowjob, tager det dybt ind i munden og arbejder sig selv op, indtil han ikke kan tage det længere. Til sidst slutter de begge af med intens onani, med Jaye kommer oven på sin kæreste og rider ham hårdt i missionærstilling.