Två petita ballerinor med små ramar och trånga fittor retar varandra innan de går vidare till huvudhändelsen. En av tjejerna ger en sensuell avsugning innan den glider djupt in i hennes trånga hål och får henne att skrika av njutning. Kameran fångar varje ögonblick av detta vilda och erotiska möte, från hur bollarna studsar till hur hennes fitta glänser av väta.