Två unga och vackra kvinnor deltar i ett hett lesbiskt möte. Blondinen och brunetten är båda fantastiskt underbara, med kurvor som kommer att lämna dig andfådd. De börjar med att passionerat kyssa varandra, deras händer utforskar varje tum av huden. När spänningen byggs upp börjar en av tjejerna använda en hårborste för att ge sin partner en intensiv smisk. Hennes stön fyller rummet när hon känner hans hand på sina känsliga områden, vilket får henne att flämta efter luft. Men den verkliga handlingen börjar när den yngre tjejen går med, tar kontroll och ger den äldre mannen en hård smisk.