En ung, sensuel homoseksuel mand udforsker sin seksualitet med en anden mand, hvilket starter med et lidenskabeligt kys og penetration. Videoen udforsker hinandens kroppe med stor entusiasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres hotte møde, fra den måde, hvorpå de driller hinanden følsomme områder til den måde, de når nye højder af nydelse sammen.