Tre fantastiske brunetter glæder ivrigt en stor tyk pik med deres tunger og læber. De skiftes til at ride og male den mod det hårde skaft og stønne af fornøjelse, når de når orgasme efter orgasme. De ved præcis, hvordan de skal arbejde sammen for at sikre, at hver tomme af pikken er fyldt helt ud, og efterlader intet hul uudforsket. For hvert stød bringer disse piger pikken tættere og tættere på kanten, indtil de til sidst ikke kan holde sig tilbage længere og eksploderer i et forbløffende klimaks.