To danske menn, Jett Black og JB, engasjerer seg i en het trekant. De starter med lidenskapelige kyssing før de går videre til mer intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov, fra måten de berører hverandres kropper til uttrykkene av nytelse på ansiktene deres. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter trioen stilling, med JBs som tar kontroll og viser frem sine imponerende ferdigheter mens han banker bort ved begge bryggene. Intensiteten bygger seg opp til de er alle utslitte og fornøyde, og når en eksplosiv orgasme som gjør dem begge gispende etter pusten. Dette er en må-se video for fans av homofil porno, skandinaviske og nordiske artister.