En gruppe afrikanske menn og kvinner deltar i en ekstrem fetisj-orgie med store kuker og deepthroat. Deltakerne er alle sjenerte, men ivrige etter å utforske sine seksuelle lyster, spesielt når det kommer til bruk av leker. De bytter på å bruke forskjellige dildoer på hverandre, utforske hver tomme av kroppen og skyve sine grenser. Handlingen er intens og ubarmhjertig, uten mangel på stønn og stønn når de når nye høyder av nytelse. Artistene er alle erfarne og dyktige i sitt håndverk, noe som gir noen virkelig uforglemmelige øyeblikk. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, og lidenskapen deres intensiveres bare når de presser seg til randen av sine grenser.