Dvaja milenci sa zapájajú do zmyselného a romantického stretnutia s dobre vybaveným černochom, pričom si navzájom skúmajú svoje telá rukami a ústami predtým, ako prejdú k hlavnej udalosti: masívnemu čiernemu vtákovi, ktorý je rovnako pôsobivý, ako vyzerá. Ako sa o seba brúsia, vášeň medzi nimi sa stupňuje, až obaja už nedokážu odolať intenzívnej rozkoši, ktorá pochádza z hlbokého prieniku. Kamera zachytáva každý okamih ich vášnivého milovania, od spôsobu, akým sa bozkávajú a hladia, až po spôsob, akým stonajú a lapajú po dychu rozkošou. S každým prírazom intenzita narastá, až nakoniec obaja dosiahnu explozívny orgazmus, ktorý ich oboch nechá úplne strávených. Toto je skutočný sex v celej svojej kráse, s dvoma ľuďmi, ktorí sú jasne zamilovaní a oddaní jeden druhému, čo vedie k nezabudnuteľnému zážitku.