To fantastiske lesbiske engagerer sig i intense kys og oral nydelse. De starter med lidenskabeligt at kærtegne hinandens kroppe og udforske hver en centimeter af deres hud med deres tunger. Varmen bygger sig op, og de går videre til 69-position, hvor de engagerer sig i intens kyssen og nyder noget røvslikning og ansigtssiddende. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde deres læber omslutter hinanden til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Pigerne skifter stilling igen, denne gang skiftes til at glæde hinanden med deres munde og tunger.