תלמידת בית ספר טרנסג'נדרית מהממת מציגה את קימוריה הנשיים והמהלכים המפתים שלה, לפני שהיא עוברת לשיעורי הארדקור שישאירו אותך חסר נשימה. ככל שהשיעור מתקדם, היא הופכת יותר ויותר מגורה, משתמשת בכישורי ההתלבשות שלה כדי ללמד את התלמיד הצעיר איך לרצות את המורה שלה בכל דרך אפשרית. התלבושת שלה בנושא טרנסי מוסיפה שכבה נוספת של ריגוש כשהיא חוקרת את המיניות שלה עם גברים ונשים כאחד. התלהבות המורים מעבודתו ניכרת כשהוא מתחלף ומענג את הילדה, גורם לה לגנוח בהנאה. לבסוף, לאחר שעות של משחק אינטנסיבי, השניים עוסקים בהתעלסות נלהבת שתשאיר אותך חשק לעוד. הסרטון הזה מושלם לכל מי שאוהב לצפות בטרנסקסואליות יפות חוקרות את המיניות שלהם בדרכים חדשות ומרגשות.