Sarah, en moden kvinne, tar på seg en ung og ivrig student. Hun starter med å vise ham tauene og gir ham en sensuell leksjon i hvordan han skal glede en mann. Mens hun tar kontroll, kommer hennes eldre partner inn i scenen og begynner å utforske kroppen hans med munnen og hendene. Han stønner av glede mens hun dyktig jobber tungen over det harde skaftet hans, og får ham til å skrike av ekstase. Sarah blir så med og de engasjerer seg i intens forspill før de går videre til intens knulling. De bytter stilling flere ganger, med Sarah som rir sin yngre elskers store penis til de begge når orgasme. Denne videoen er perfekt for de som liker å se pumaer ta på unge studenter og få fylt kuken sin.