Kaksi australialaista miestä, joilla on leikattomat pillut, harrastavat kuumaa homokohtaista suuseksiä. Miehet ovat leikkaamattomia ja naiset ovat huolellisesti hoidettuja täydellisyyteen. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, heidän kätensä tutkivat toistensa kehoja. Yksi miehistä ottaa sitten ohjat käsiinsä ja työntää kovan kyrpänsä toistensa suuhun, kun toinen katselee ja voihkii nautinnosta. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan, kun he vaihtavat asentoja, liikkuvat sivusta toiseen, kunnes molemmat miehet saavuttavat orgasmin. Miehet jatkavat toistensa kehojen tutkimista, käyttäen kielensä ja sormiansa tuoden toisiaan yhä lähemmäksi orgasmista nautintoa. Näytön edetessä intensiivisyys kasvaa, päättyen räjähdysmäisiin orgasmeihin, jotka jättävät molemmat miehet hengästyneiksi. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat kuumaa, raakaa ja intensiivistä homokohtaista suuseksiä.