To unge og slanke twinks engagerer sig i hot hjemmelavet porno. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder, køre deres tunger over hinandens bryster og ned til skamområdet. Da de bliver mere ophidsede, skifter de stilling og fister hinanden på skift, mens de stønner af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde deres stramme små røve hopper op og ned til den måde, deres ansigter forvrænges af lyst. Twinkene skiftes til at glæde sig med deres fingre og bruger dem til at stimulere deres følsomme hud og bringe hinanden tættere og tættere på orgasme. Til sidst når begge drenge efter en lang session med intens fisting et eksplosivt klimaks og falder sammen på sengen i ekstase. Dette er et must-see for fans af homoseksuelle twinks og hjemmelavet porno, med to smukke unge mænd, der ved, hvordan man har det sjovt og udforsker deres seksualitet.