Videoen viser en brasiliansk homofil mann som er ivrig etter å glede sin populære neger. Han starter med å gi henne en sensuell dotado, som hun ivrig aksepterer og nyter. De to engasjerer seg deretter i lidenskapelig sex, med brasilianeren som tar kontroll og viser negeren hvordan man kan glede en mann av hans størrelse. Intensiteten bygger seg opp når de bytter stilling, med negeren som stønner av nytelse mens brasilianeren dyktig jobber med magien sin. Videoen avsluttes med at begge mennene når orgasme sammen, og etterlater dem begge helt fornøyde og brukte. Dette er et must-see for fans av brasiliansk homoporno og de som setter pris på høykvalitets produksjonsverdier.