Videoen viser en brasiliansk homoseksuel mand, der er ivrig efter at behage sin populære neger. Han starter med at give hende en sensuel dotado, som hun ivrigt accepterer og nyder. De to engagerer sig derefter i lidenskabelig sex, med brasilianeren, der tager kontrol og viser negeren, hvordan man tilfredsstiller en mand af hans størrelse. Intensiteten bygger sig op, mens de skifter stilling, med negeren, der stønner af nydelse, mens brasilianeren erfarent arbejder sin magi. Videoen slutter med, at begge mænd når orgasme sammen, hvilket efterlader dem begge helt tilfredse og brugte. Dette er et must-see for fans af brasiliansk homoporno og dem, der sætter pris på produktionsværdier af høj kvalitet.