To unge kvinder, Alex og Gina, engagerer sig i hardcore action med en stor penis. De starter med at give hinanden et sensuelt blowjob og skiftes til at arbejde det dybt i deres munde. Intensiteten bygger sig op, de skifter stilling og går videre til hovedbegivenheden - sutter og stryger det massive lem af mandens pik. Disse piger er eksperter i deepthroating, bruger deres tunger og læber til at bringe deres partnere til randen af orgasme, før de til sidst glider dem tilbage på sengen for intens udløsning. Mændene skiftes til at støde ind i disse stramme teenagere, mens de stønner af fornøjelse. Til sidst når de en eksplosiv finish og skyder varme ladninger ud over deres ansigter og kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se unge kvinder sprøjte og blæse store pikke i Gonzo-stil.