Το βίντεο παρουσιάζει δύο κορίτσια με σταυρωμένα πέος σε εσώρουχα και καλσόν, που παίζουν με τα πέους τους και καταπίνουν το σπέρμα. Είναι και οι δύο μαύρες και έχουν ανοιχτές χείλη που τις κάνουν να φαίνονται ακόμα πιο δελεαστικές. Η μία από τις κοπέλες χτυπιέται ενώ η άλλη της κάνει βαθιά πίπα. Χρησιμοποιεί το στόμα της για να τις ικανοποιήσει και τις δύο ταυτόχρονα. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια της σκληρής δράσης τους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που καταπίνουν τα πέους της άλλης και του τρόπου που παίζουν με τα ξυρισμένα πόδια τους. Οι κοπέλες συμμετέχουν επίσης σε κάποιο παιχνίδι πνιγμού, καθώς μια κοπέλα χτυπιέται ενώ η άλλη παρακολουθεί και παίζει με τα ανοιχτά της καλσόν.