Prsatá černoška a její prsatá kamarádka zkoumají svá těla s hračkami, střídají se v facesittingu, zatímco jejich přátelé se dívají. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivních orgasmů, od toho, jak se jejich těla třesou, až po zvuky jejich sténání.