Kaksi upeaa naista, joilla on isot, pyöreät aasit, osallistuvat intensiiviseen suulliseen nautintoon. He alkavat aistillisella hieronnalla toistensa kehoja, käyttävät käsiään jokaisen sentin iholla ja kiusaavat toisiaan pehmeillä kosketuksilla. Jännityksen kasvaessa he siirtyvät sormeilemaan itseään tutkien toistensa herkimpiä alueita sormillaan. Kamera tallentaa kaikki yksityiskohdat teräväpiirtona, tavasta, jolla heidän ruumiinsa liikkuvat yhdessä ilmeisiin heidän voihkiessaan ilosta. Nämä naiset eivät ole ujoja esittelemään omaisuuttaan, ja he vuorotellen miellyttävät toisiaan kielellään ja sormillaan . Heidän isot aasinsa pomppivat ympäriinsä, he tutkivat toistensa käyriä antaen toisilleen intiimin katseen omasta kehostaan. Tämä on pakko nähdä jokaiselle, joka rakastaa katsella kauniiden naisten intohimoista lesboseksiä.