En muskuløs og tonet mann får det stramme røvhullet sitt knullet av en velutstyrt partner. Kroppsbyggeren er i humør for intens anal action og er ivrig etter å få det gjort. Han starter med å gi partneren sin en sensuell blowjob, bruke den store kuken sin til å stimulere ham og bringe ham til randen av orgasme. Mens handlingen varmes opp, bytter paret ting opp med litt barback-sex, med oppbyggingen intensiveres til begge menn stønner og hiver etter pusten. Til slutt går de videre til litt varm og tung homofil porno, med muskelhunken som tar partnerens store pikk dypt inni seg. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra den intense støtingen til den eksplosive cumshot på ansiktet til den heldige fyren. Dette er en må-se video for alle som elsker varme og muskuløse menn som blir nede og skitne på soverommet.