En gruppe unge og eventyrlystne teenagere udforsker deres seksualitet på de mest utraditionelle måder. De starter med at give hinanden et sensuelt blowjob og bruger deres munde til at udforske hver tomme af deres partners krop. Da de bliver mere komfortable med denne nye fornemmelse, går de videre til cowgirl-stil og får deres stramme røv strakt på vid gab. En pige tager endda sin kærestes enorme penis dybt ind i munden for intens oral nydelse, stønner af fornøjelse, da han fylder hende helt op. En anden pige rider ham hårdt, mens hun hopper op og ned på hans skaft og viser sine store bryster og boble numse. Til sidst bytter de det op og rider ham i cowgirl-stilling, tager begge piger på én gang, indtil de alle er udmattede og tilfredse. Dette er et fuldstændigt eksperiment, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.