Dua lelaki gay amatur, Joaosafado dan Desinovinha, menikmati seks tegar. Dua wanita Brazil yang kurus terlibat dalam aksi oral yang penuh gairah, bergilir-gilir menghisap dan menungganginya sehingga kedua-duanya mencapai puncak kenikmatan seksual. Salah seorang lelaki yang mahir menggunakan lidah dan bibirnya untuk memuaskan kedua-dua pasangan, mencapai orgasme yang hebat dan mencapai puncaknya.