To amatør-homoseksuelle mænd, Joaosafado og Desinovinha, engagerer sig i lidenskabelig oral action, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. En af fyrene er særlig dygtig til at give hoved og bruge sin tunge og læber til at glæde begge partnere ligeligt. En anden fyr deltager i det sjove, skiftes til at sutte og ride ham, indtil de begge når deres højdepunkt. Scenen slutter med, at de begge når orgasme, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde. Denne video er perfekt til dem, der elsker at se ægte sex mellem to tynde drenge, store røve og store pikke.