Två unga och kåta Emo-pojkar utforskar sin sexualitet i en het analsession. De börjar med att utforska varandras kroppar med intensiva kyssar och smek innan de dyker in i passionerad muntlig action. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog när de stönar och flämtar av njutning. En av pojkarna är särskilt skicklig på att ge huvud, använda tungan för att stimulera sin partners känsliga läppar och tunga tills de båda når orgasm. En annan pojke går med på det roliga, turas ivrigt om att suga och fingra de andra trånga hålen. Till slut kan alla tre killarna inte hålla sig längre och explodera i en kraftfull orgasmisk utgåva. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på het, passionerad gay gruppsex mellan två samtyckande vuxna.