En ung kvinde med våde fisser bliver masseret og nydt af sin massør. Hun har lingeri på og har smurt sin krop ind i olie, hvilket øger den sensuelle stemning i scenen. Massøren starter med at give pigen et sensuelt blowjob, bruge sin mund og tunge til at stimulere hendes fisse og bringe hende til orgasme. Mens hun fortsætter med at sutte på sin partners pik, går hun videre til en række legetøj, herunder en stor dildo, som hun bruger til at trænge dybt ind i sig selv. Hendes støn bliver højere, da hun bringer sig tættere og tættere på orgasme, for til sidst at nå et eksplosivt klimaks. Pigen tager derefter en vibrator frem og begynder at kneppe sig selv hårdt, hendes våde kusser glinser i lyset, mens hun rider legetøjet kraftigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og lidenskabelige møde, fra hvordan hendes krop ryster af nydelse til den måde, hendes fingre udforsker hver tomme af hendes hud.