Kendra Spades, en fantastisk asiatisk skønhed, får sin røv kneppet hårdt af et monster. Hun starter med at give et deepthroat blowjob, før hun rider ham med lidenskab og intensitet. Hendes stramme røvhul bliver større, da hun tager hver centimeter af hans massive lem dybt inde i sig. Da handlingen varmes op, går hun på alle fire og spreder sine ben for noget intens anal knepning. Hendes fisse bliver våd og klar til at blive fyldt med hans varme ladning. Men det er ikke nok for Kendra! Hun fortsætter med at ride ham, indtil hun ikke længere kan holde det ud. For hvert stød stønner hun højere og højere, og hendes krop ryster i nydelse. Til sidst eksploderer hun i en kraftig orgasme og skyder en enorm stråle af sperm ud over hendes ansigt.