De video toont een volwassen beer en een magere twink die zich bezighouden met gepassioneerde homoseks. Ze beginnen met wat intense anale seks, waarbij de rijpe beer de actie onder controle neemt. De twink kreunt van plezier als de volwassen beer zijn strakke kontje beukt. De twee mannen wisselen regelmatig van positie, waarbij de oudere man de jongere controleert en domineert. Als ze aan de slag gaan, gaan ze over naar hardcore anale seks. De volwassen beer neemt de leiding, berijdt de magere twinks strakke poep totdat hij zich niet langer kan inhouden. De twinks kreunen van genot terwijl de rijpe man hem harder en harder beukt.