Två nakna soldater i ebenholts och en kille i arméduschar visar upp sina muskulösa kroppar och imponerande begåvningar. De börjar med att ge varandra avsugningar, utforska varandras munnar med tungan. När de blir mer upphetsade turas de om att tillfredsställa varandra med sina händer och munnar. En av killarna är särskilt skicklig på att ge huvud, använda tungan för att stimulera sin partners anus medan den andra tittar på och smeker honom. Kameran fångar varje detalj av deras passionerade möte, från hur deras kroppar rör sig tillsammans till ansiktsuttrycken när de når orgasm efter orgasm. Detta är ett måste för fans av gayporr med heta svarta män som får det på med varandra.